Pas un conseil en investissement
QuantAbundancia est un éditeur de contenu éducatif et de recherche sur les marchés publics, les flux d'ETF, l'investissement thématique et les stratégies quantitatives. Rien sur ce site, dans une newsletter, dans un post sur les réseaux sociaux, dans une diffusion en direct, ou dans un canal associé (gratuit ou payant) ne constitue un conseil en investissement, juridique, fiscal ou comptable.
Spécifiquement au regard de la réglementation française : nous ne sommes pas conseiller en investissements financiers (CIF) au sens de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, ni prestataire de services d'investissement (PSI) agréé par l'ACPR ou l'AMF, ni analyste financier au sens réglementaire. Notre contenu relève de la publication financière à caractère général et éducatif visée par la position-recommandation AMF DOC-2014-06 — nous n'émettons pas de recommandations personnalisées d'investissement.
Au regard de la réglementation des États-Unis : nous ne sommes pas Registered Investment Adviser (RIA), broker-dealer, Commodity Trading Advisor (CTA), Commodity Pool Operator (CPO), planificateur financier, ni fiduciaire. Nous n'offrons pas de conseil personnalisé. Nous ne gérons pas d'argent pour le compte de tiers. Aucune relation fiduciaire ni devoir de conseil ne lie QuantAbundancia à ses lecteurs ou abonnés.
Caractère éditorial & absence de personnalisation
L'ensemble du contenu — gratuit comme payant — est impersonnel, de diffusion générale, et n'est pas adapté à la situation financière, à la tolérance au risque, à l'horizon de placement ou aux circonstances fiscales d'une personne déterminée. Nous ne savons pas qui sont nos lecteurs ; nous ne pouvons donc, et ne souhaitons, les conseiller individuellement.
Nous ne répondons pas aux messages directs, e-mails ou commentaires demandant s'il faut acheter, vendre ou conserver un titre. Notre réponse type à toute demande de cet ordre est : « Nous publions de la recherche, pas du conseil personnalisé — veuillez consulter nos mentions légales et un conseiller agréé familier de votre situation. »
Nous ne proposons ni copy-trading, ni comptes gérés, ni exécution automatisée de signaux vers un courtier, ni aucun service qui résulterait dans le déploiement du capital d'un abonné sans sa décision indépendante.
Avertissement sur les risques
Investir et négocier des valeurs mobilières, des ETF, des options, des contrats à terme et des actifs numériques comporte un risque substantiel de perte. Vous pouvez perdre tout ou partie du capital investi. Les instruments à effet de levier amplifient les gains comme les pertes.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les backtests, résultats walk-forward, retours simulés et performances de bots en direct présentés sur ce site reflètent des périodes historiques et des choix de paramètres spécifiques. L'exécution réelle diffère en raison du slippage, des frais, des exécutions partielles, de la latence, des changements de régime de marché et des erreurs opérationnelles.
Avant toute décision d'investissement, faites vos propres recherches et consultez un conseiller financier agréé familier de votre situation personnelle, votre tolérance au risque et vos circonstances fiscales.
Présentation des performances
Lorsque nous publions des performances de stratégie de trading — pour nos propres bots, pour des stratégies du laboratoire de recherche, ou en comparaison éditoriale — nous étiquetons chaque résultat clairement :
- En direct (live) — capital réel, exécutions réelles, sur une bourse réelle (OKX live, IBKR live). Le PnL est rapproché des relevés du courtier ; nous traitons les relevés du courtier comme la source de vérité, pas nos propres logs internes.
- Paper / démo— exécutions simulées contre le carnet d'ordres en direct. Aucun capital réel à risque. Le slippage, les exécutions partielles et la latence ne sont pas pleinement modélisés.
- Backtest / walk-forward— résultats hypothétiques calculés en rejouant une stratégie sur des données de prix historiques. Aucun ordre réel ou simulé n'a été passé pendant ces périodes.
Les résultats hypothétiques et de backtest présentent des limites inhérentes : ils sont calculés avec le bénéfice du recul, ne reflètent pas une négociation réelle, et peuvent être sensibles à de petites variations de paramètres. Les résultats en direct publiés ici incluent les frais de négociation et le slippage observé, mais excluent le financement courtier, les impôts, et le temps consacré à exploiter le système. Les résultats sont bruts de toute redevance d'abonnement QuantAbundancia.
Les périodes, instruments et jeux de paramètres présentés sont spécifiques à chaque résultat. Ils ne sont pas sélectionnés pour optimiser l'attrait, mais ils ne sont pas non plus exhaustifs. Nous pouvons publier des périodes en perte, des stratégies en échec et des bots retirés — voir notre engagement éditorial sous « Déclarations prospectives » plus bas.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune représentation n'est faite qu'un quelconque compte, stratégie ou abonné obtiendra des gains ou pertes similaires à ceux présentés. Vos résultats, si vous répliquez une stratégie ou vous fondez sur la recherche, seront différents.
Méthodologie
Les valeurs quantitatives présentées sur le site — corrélations résidualisées, estimations de flux d'ETF, backtests walk-forward, scores de validation des bulles — sont calculées à partir de données publiques de marché en utilisant les méthodes documentées dans nos pages de recherche et dans le code source. Précisément :
- Les corrélations résidualisées régressent le rendement quotidien de chaque constituant sur le $SPY, puis calculent la corrélation par paires des résidus sur une fenêtre glissante de 252 jours de bourse.
- Le flux net d'ETF est estimé par AUMt − AUMt−1× (1 + rendement quotidien), pour isoler le flux de création/rachat de l'effet de marquage à la valeur de marché.
- Les résultats walk-forward de stratégie découpent l'historique disponible en blocs successifs in-sample / out-of-sample ; seuls les résultats out-of-sample sont rapportés comme « walk-forward ».
Tout chiffre isolé est une sortie de modèle, pas une mesure. Les modèles simplifient la réalité. Recoupez systématiquement toute information sur laquelle vous pourriez agir.
Ce qu'est réellement notre contenu
- Bulles, thèmes, watchlists : cartes structurelles des flux de capitaux le long de la chaîne de valeur de l'IA. Regroupements éditoriaux — pas des recommandations de portefeuille.
- Corrélations, flux d'ETF : observations statistiques empiriques à partir de données publiques de prix et de holdings. Utiles comme intrants de recherche, pas comme signaux d'achat ou de vente.
- Stratégies du Research Lab : règles de trading validées en walk-forward que nous publions par transparence et valeur éducative. Beaucoup échouent en forward-test. L'objectif est de montrer ce qui survit à la rigueur, pas de dire quoi négocier.
- Performances des bots de trading : résultats de trading en direct ou paper de nos propres systèmes automatisés (OKX demo/live, IBKR paper). Présentés par transparence. Vos résultats seront différents si vous répliquez.
- Today digest, alertes, news : agrégation et filtrage d'informations publiques. Nous soulignons ce que nous trouvons intéressant ; nous ne vous disons pas quoi faire.
Notations consensus d'analystes
Les badges Buy / Hold / Sell affichés sur les pages individuelles /stocks/<ticker>sont des agrégations publiques de recommandations d'analystes sell-side via yfinance / Yahoo Finance. Elles reflètent des opinions d'analystes tiers travaillant pour des courtiers enregistrés — pas les opinions de QuantAbundancia ou d'Abundancia Capital LLC. Nous redistribuons ces notations avec attribution ; nous ne les produisons pas, ne les cautionnons pas et ne les modifions pas.
Mise à jour hebdomadaire. La couverture est incomplète : la plupart des mid/large caps américaines ont des notations ; les ADR OTC, les véritables microcaps et de nombreuses cotations étrangères n'en ont pas (dans ces cas le badge est absent — ce n'est pas un signal). Les objectifs de cours sont libellés dans la devise de cotation.
Déclarations prospectives
Une partie du contenu discute de thèmes, secteurs ou entreprises en termes prospectifs (ex. : « supercycle de l'IA », « buildout de 10 à 15 ans »). Ces termes reflètent nos opinions éditoriales au moment de la rédaction, sont susceptibles de changer sans préavis, et peuvent s'avérer erronés. Nous mettons à jour positions, thèses et configurations de bots sans préavis.
Conflits d'intérêts
L'exploitant de QuantAbundancia négocie personnellement des valeurs mobilières, des ETF et des actifs numériques. Les positions évoquées sur le site peuvent être détenues, ouvertes, fermées, augmentées ou réduites à tout moment sans divulgation préalable. Nos bots de trading prennent des positions réelles sur des bourses réelles.
Lorsque nous renvoyons à des courtiers, services ou outils tiers, ces liens peuvent être des liens d'affiliation ou de parrainage dont nous tirons une rémunération. Cela ne change pas la substance de notre recherche ni nos choix éditoriaux.
Abonnements payants
QuantAbundancia propose des abonnements payants (actuellement le tier Founding Member; d'autres tiers de recherche pourront être introduits). Tous les tiers payants sont des abonnementsd'accès à des publications et outils — ce ne sont ni des services de conseil, ni des accords à honoraires de performance, ni des placements collectifs.
Les redevances d'abonnement sont fixes, récurrentes, et communiquées au moment du paiement. Elles ne sont pas conditionnées aux résultats de trading de l'abonné. Stripe est l'établissement de paiement pour tous les abonnements ; les remboursements, annulations et litiges de facturation sont traités selon les Conditions générales d'utilisation.
Un abonnement payant ne crée ni relation fiduciaire, ni relation de conseil, ni devoir de diligence au-delà de la fourniture du contenu publié décrit sur la page d'abonnement concernée. Les abonnés reçoivent la même recherche impersonnelle de diffusion générale que tout le monde — à plus forte densité, fréquence ou format lisible par machine selon le tier — jamais du conseil personnalisé.
Exactitude des données
Les données de prix, holdings, actualités et opérations sur titres proviennent de fournisseurs publics (yfinance, API d'échanges, émetteurs d'ETF, agrégateurs de presse). Les données peuvent être différées, incomplètes, révisées ou erronées. Nous faisons de notre mieux pour la justesse mais n'offrons aucune garantie. Recoupez toute information sur laquelle vous pourriez agir.
Juridiction
QuantAbundancia est éditée par Abundancia Capital LLC, société à responsabilité limitée du Wyoming (États-Unis), dont l'exploitant est résident fiscal au Brésil. Le contenu est rédigé pour un public général en anglais, en français et en portugais. Rien sur ce site ne constitue une offre ou sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre serait illicite.
Si vous êtes dans une juridiction comportant des restrictions à la publication financière, consultez un avocat local avant de vous fier à quoi que ce soit ici.
Éditeur
QuantAbundancia est éditée par Abundancia Capital LLC, société à responsabilité limitée du Wyoming (États-Unis). Pour toute demande, écrivez à louis@expat-llc.com ou via @AbundanciaCapX.
Les présentes mentions légales complètent et font partie intégrante des Conditions générales d'utilisation et de la Politique de confidentialité. En utilisant ce site ou tout abonnement payant, vous reconnaissez avoir lu et compris ces mentions et acceptez d'être seul responsable de vos décisions d'investissement.
Dernière mise à jour : 2026-05-08